枝野胜男(张笑君 饰)忽然回国，杨志华(于震 饰)产生了好奇心，进入枝野胜男工作的办公室，发现办公桌上放着一本三国演义。让杨志华纳闷的是，书中有几张页面画了一些图案，明显不是三国演义的内容。
为了弄清图案是何物，杨志华邀请杜清明(刘小锋 饰)上街吃宵夜，在纸上画出三国演义书册中的图案。
杜清明文化知识比杨志华高，一眼识出图案是云南地形图，枝野胜男在三国演义书册中描画云南地形图，杜清明意识到枝野胜男是日本间谍，记录云南地形，方便日后入侵中国。
情况紧急，杜清明与杨志华顾不上再吃宵夜，返回学校，溜进枝野胜男的办公室，东翻西找，寻找枝野胜男是日本间谍的证据。