日军占领南京，汪精卫在南京建立了汪伪亲日政府，需要全国的亲日国民党员去南京维持局面。
宋光(饰)跟几个官员吃完了饭，回到家里，肖成碧(刘敏 饰)把汪精卫写的信放到桌上，劝说宋光去南京投靠汪伪政府。宋光虽然想升官发财，但他非常清楚汪清卫的党派已经成了汉奸组织，谁加入了汪伪政府，意味着将与全国人民作对。
宋光提醒肖成碧如果决定加入汪伪政府，以后就没有回头路了。肖成碧不介意做汉奸走狗，只要升官发财过上好日子就够了。
宋光还是有些为难，没有立即表态，肖成碧来了火气发起牢骚，宋光无奈之下只好放软了态度，向肖成碧妥协，答应考虑一二天。